Com um passado obscuro, o misterioso e bem-falante Ulrich conquista o coração Elsa (Vanessa Redgrave), uma viúva abastada e bastante avançada na idade. Fascinado com a sua nova vida, que inclui eventos sociais com algumas das mais influentes personalidades da cidade de Washington, ele inventa uma série de mentiras sobre si mesmo, de modo a impressionar todos os que o rodeiam. Mas quando Elsa aparece morta, a polícia toma-o como principal suspeito e, muito por pressão de Amanda (Annette Bening), a filha de Elsa, os seus segredos vão sendo revelados.